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业绩为王，聚焦消费和成长。目前A股仍处在震荡市的格局未变，选股上仍坚持业绩为王。最近2个月中美贸易摩擦升级、信用违约事件不断，与宏观周期相关性较强的周期行业普遍表现低迷，而与宏观周期相关性较弱的大众消费、医药股表现更强。我们认为，未来国内外宏观环境平稳，担忧将减缓，建议消费中大众消费和白马消费更均衡一些，成长中医药和通信电子更均衡一些。《消费白马股何时有绝对收益或相对收益？-20180518》分析过，消费白马股绝对收益源于业绩增长，代表性公司如贵州茅台上市以来股价年化涨幅/净利年化涨幅为35.2%/31.0%，格力电器为25.9%/25.4%，相对收益多数出现在震荡市和熊市，2018年消费白马股盈利仍较优、估值和盈利匹配度不错，市场仍处在震荡市，基金持股比例较高但外资仍在买入，消费白马股仍是较好的配置选择。对于成长，除了近两个月表现最亮眼的医药，要重视科技类公司，尤其是通信（5G）、电子（半导体）。我们在报告《当前中国对比1980年代美国系列（1）-（3）》中提出中国经济进入由大到强的新时代，结构优先，类似1980年代的美国，GDP增速换挡后波动率下降，产业结构升级加速，转型期政策均从需求管理到供给改革，2015年底中央提出供给侧结构性改革，2016-17年政策着力点在“三去”方面，政策向传统行业倾斜，如PPP、棚改等等，目的是实现稳中求进的“稳”，这一目标实现后，2018年开始政策着力点慢慢偏向“一补”，政策开始向新经济倾斜。拉长时间成长优势会更明显，当前仍坚持业绩为王，成长性行业里看好先进制造业中能先释放业绩的基础创新。

在硬件部分，凯文·凯利天才地预见到了信息颗粒度的最小化以及因此带来的改变，他认为，在未来的某一天，我们穿的衬衫、建筑物上的每一块砖，都可能被植入一个硅芯片，从此，这个世界将“万物互联”。读到这里，你应该会同意他在中文序言中的那份自得，云计算、物联网、虚拟现实、网络经济、共生双赢，这些互联网热词的第一次出现都在《失控》一书中。

垃圾短信同样是用户遭受骚扰的一大来源。2018年上半年，用户通过腾讯手机管家共举报垃圾短信近8.89亿条，其中广告短信占比高达96.71%。高风险WiFi在发达地区近年来，用户出门在外连接公共场所免费WiFi热点成了常态。报告显示，2018年上半年已发现的公共WiFi数量总体呈现小幅度稳步增长。6月发现的公共WiFi总量从1月份的8.10亿增长至8.94亿，且广泛分布在商场、酒店、地铁、机场等场所。

值得注意的是，此前公布的美国8月挑战者企业裁员人数录得5.348万人，远高于前值3.8845万人。就业数据公司挑战者表示，雇主开始受到贸易问题的影响，8月份裁员人数中有逾1万人是受到贸易问题影响。我们持续看到投资者对市场的信心出现动摇，而雇主也似乎因为需求下降而开始裁员。许多行业的裁员人数都高于去年的水平，数个行业裁员人数已经较去年同期翻了一番。